"即视角|出海资本热土——印尼市场洞察(上) "

即视角Insight

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此前我们根据即构对出海客户的服务经验,输出了文章《即视角|出海正当时:欧美、东南亚、中东、拉美市场观察》,本期我们聚焦东南亚的出海资本热土——印尼,本篇文章为上篇,全面解析该市场的👉 政策法规|基础数据|投资环境|营销渠道,下篇将具体分析该市场的出海产品类型与玩法,敬请期待。


东南亚已经成为泛娱乐企业开疆拓域的必经站点。截至2023年4月,在东南亚地区泛娱乐产品下载量排名TOP100榜单中,入围的中国出海产品占比为35%,东南亚六国中,马来西亚的出海企业最多、越南第二、新加坡第三、菲律宾和泰国数量并列第四,印尼最少。其余65%的泛娱乐主体中,东南亚本土企业很少,多数为外国企业出海至东南亚的产品。

印尼作为目前出海企业数量最少的国家,其潜力空间亟待释放,近期逐渐向好的投资环境也逐渐验证了印尼的资本热度。一场商业激战蓄势待发,挖掘印尼市场真相,了解用户偏好与产品玩法,成为泛娱乐企业进驻印尼市场的前奏。

1、印尼政策环境与相关法规拆解

无论出海目的地是哪一站,都必须充分、全面地解读当地政策环境和相关法规,这对企业的发展至关重要。

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2019年起,印尼社交通讯产品的渗透率逐渐增高,印尼政府颁布通讯与信息部法规,伴随社交媒体的发展,印尼政府对在互联网上散发色情、宗教敌对等不良信息的管理态度逐渐变得强硬。

2020 年,印尼出台《通讯与信息部法规》,允许政府对互联网公司和社交媒体平台进行罚款和刑事指控,要求在线平台,包括电商平台,加强内容管理,并要求企业对非法内容迅速删除;如未做到,通讯与信息部会给予 3 次警告,每次警告罚款 5 亿印尼卢比;3 次警告未果,平台将被封锁。

印尼活跃用户量排名前列的社交平台类应用程序,均非印尼本土企业,新监管需求的出台,或将显著提高这些企业的合规运营成本。

伴随印尼技术服务的发展,当地数据泄漏事件频发,进一步保护公民的隐私权,规范在线交易数据收集、使用行为,已经迫在眉睫。同时,中国或欧美出海企业纷纷布局印尼,因此涉及数据跨境传输、接轨等行为。基于以上种种背景,22年11月17日,印尼第一部数据保护法应运而生了。

印尼颁布的《个人数据保护法》以欧盟的《通用数据保护条例》(EU GDPR)为基础。新法律明确规定了获取和处理个人数据的法律依据类型,并对违反法律规定的人处以严格的刑事和行政制裁,其中包括高达“公司年收入2%“的罚款。根据国际刑警组织的报告,在东南亚地区,印尼是遭受的勒索软件攻击最多的国家,这也是这部保护法获得批准速度如此快速的原因之一。

以印尼个人数据保护法为例,拆解政策需要关注的五大维度:适用范围、处理合法性基础、数据主体权利与保护、跨境传输、法律职责承担。需要注意的是,无论出海的目的地是哪一站,目的地周边的相关政策法规的关注和解读同样重要,因为一旦产品或企业实现或完成了区域化,势必要从核心市场辐射周边市场,所以了解和掌握周边国的法规同样重要,每一个法案都可以从以上维度去拆解,规避违规风险 。

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2、印尼市场洞察:

基础数据、投资环境、营销渠道

在了解政策环境后,我们可以通过从市场侧、投资侧、以及营销侧情况来观察印尼的发展环境。

基础数据

截至2023 年 1 月,印尼互联网用户共计2.13 亿,互联网普及率为77.0%,其中社交媒体用户共计1.67 亿,1.67亿的概念相当于印尼总人口的60%,所以该数据足以证明社交媒体对于印尼用户的渗透程度相当高。并且,印尼的互联网用户在 2022 年至 2023 年间增加了1000万(+5.2%),这一部分互联网用户的扩容也势必会为社交媒体市场带来增量。

2023年初,印度尼西亚共有3.538亿蜂窝移动连接活跃,这一数字相当于印尼总人口的128.0% 。通常来说,互联网活跃用户在社交媒体的日均花费时长,反映了社交媒体对当地用户的吸引力。印尼用户在社交媒体的日均花费时长是3小时18分,高于全球平均水平。值得注意的是,就东南亚范围而言,印尼并非是上网时长最高的国家,在东南亚六国上网时长对比中,第一是菲律宾,第二是泰国、第三是马来西亚,第四名是印尼。

投资环境

咨询公司贝恩(Bain)2022年3月公布的《2022年东南亚私募股权报告》显示,2021年,东南亚的私募股权总交易额达到250亿美元,比前一年增长了143%,成为历年新高。 印尼初创企业数量从2017年的1400家,迅速增长到2021年的5562家,跻身全球初创企业增速前五,仅次于美国、印度、英国和加拿大。在2021年,印尼初创企业共募集到资金94亿美金,几乎是2020年34亿美金的三倍。

过去两年,印尼创投迎来爆发式增长。Statista数据显示,2021年印尼公司达成的VC/PE交易总额达到63.67亿美元,与前一年的33.57亿美元相比增加89.6%。2022年,这一数字也并未明显衰减。换言之,尽管受全球经济波动和疫情的影响,流入印尼初创公司的风险资本仍在逐年增加。

据2021东盟各成员国FDI数据显示,印尼引入外资的水平排名第二,虽然投资金额仅为新加坡的四分之一,但资本热度仍稳居第二,高于其他东盟国家。另外,在东盟地区获投金额前100名的初创企业,集中在新加坡和印尼,新加坡仍然是最受欢迎的总部所在地,新加坡有52家,印尼有23家,两个国家的获投企业数量占据东盟成员国前100名获投企业的四分之三,印尼以仅次于新加坡的速度在吸引着外资火力。

营销渠道

各种社媒特质不一,互联网活跃用户偏好及消费行为根据社媒平台特质各具差异。出海厂商需要“量体裁衣,抽薪止沸”。我们梳理了一些各社媒平台的消费者活动偏好数据,挑选的指标供大家挑选营销渠道做参考。

1)第一个指标是互联网用户“观看娱乐内容”的平台偏好百分比,其中占比最高的是TIKTOK,可见TIKTOK是用户满足自己娱乐需求的最优选择,或者可以说是花费时间最多的渠道。

2)第二个指标是“追踪或搜索关注的品牌和产品”,互联网用户偏好使用instagram,同时也是互联网活跃用户最喜欢发布自己生活片段的平台。

3)第三个指标是“实事追踪”,用户更喜欢用Twitter,其次是facebook。

4)第四个指标是“生活片段”的发布,用户最喜欢使用的工具是instagram。

在探寻印尼的政策环境、市场环境之后,下期我们将继续分析印尼出海产品类型与玩法。你对“出海”话题有什么希望了解、探讨的呢?欢迎来留言区和我们一起探讨。

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资料来源:

即构商业分析师 Agneswang

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