多元化技术路线齐头并进 面板厂商竞逐中尺寸OLED市场

今年,有机发光二极管(OLED)面板在智能手机中的渗透率将超过50%,与此同时,OLED在笔记本电脑、平板、电视等中大尺寸领域的应用普及率却还不到3%。不过,这种“冰火两重天”的情况在市场需求推动下有望快速改观,中尺寸OLED正成为面板厂商竞逐的新热点。

近日,维信诺宣布,其ViP AMOLED量产项目首片模组成功点亮,并称该技术可覆盖从穿戴到电视的全尺寸应用。本月初,TCL华星确认,公司的印刷OLED将在明年量产。而在上月底,京东方宣布,拟于成都投建第8.6代AMOLED生产线项目,主攻中尺寸OLED IT产品。

受访的产业人士告诉证券时报记者,高世代产线对于切割中大尺寸OLED产品而言具备更好的经济性,当OLED向更大尺寸和更高世代产线突破时,各面板厂商的技术突破方向有所不同,但殊途同归。从行业机构的预测来看,全球OLED面板渗透率将从今年的约1.4%,迅速提升至明年的5.7%,OLED在笔电领域的渗透率也将在未来5年升至两成以上。

突破第6代

OLED产线瓶颈

近日,维信诺宣布,其ViP AMOLED量产项目首片模组成功点亮,标志着ViP技术量产工艺全线跑通,完成了向大规模量产的关键一跃。

今年5月,维信诺全球首发ViP技术,并展示了基于ViP技术的柔性AMOLED中尺寸双向动态弯折创新终端。维信诺首席品牌官杨淑娟向记者提供的信息显示,ViP技术具有无FMM(精细金属掩膜版)、独立像素、高精度的特点,能够提高AMOLED有效发光面积和像素密度,并提高器件的使用寿命和亮度,充分释放AMOLED的清晰度、色彩表现、均一度等优势。

其中最核心的是无FMM,杨淑娟介绍,目前OLED量产的主流方法是真空蒸镀,FMM作为用于OLED核心蒸镀制程的核心消耗性材料,直接决定了AMOLED显示屏的分辨率、显示效果、生产良率。“FMM是中小尺寸柔性OLED生产中不可或缺的材料,也是形成高分辨率像素的必备零部件,为避免FMM在蒸镀期间变形,6代产线几乎是FMM的极限尺寸。”这意味着,受FMM限制,蒸镀工艺下的OLED要想向高世代产线跃迁有一定难度。

“自ViP技术发布以来,公司围绕技术精进、专利布局、客户开拓三个维度并行,快速推进。”杨淑娟表示,技术精进方面,公司利用内部开发平台迭代升级,在现有产线开展技术前置验证,缩短开发时间;同时,进行量产工艺优化,为规模量产打好基础。

专利布局方面,维信诺在ViP技术布局上已覆盖13个技术领域,累计布局专利500余件,围绕像素定义层、隔断结构、独立封装、辅助阴极等关键要素领域进行了全面的技术布局,形成多个自主知识产权技术组合。客户开拓方面,维信诺已与海内外、多领域客户建立了技术交流,且已与多家终端客户建立了量产合作关系,共同定义基于ViP的未来终端产品。

为何维信诺对ViP技术如此执着,并宣称该技术将加速AMOLED向AMOLED+进发,重塑显示行业新格局?一个重要原因是,该技术可使AMOLED实现全尺寸应用覆盖。

“AMOLED在智能穿戴、智能手机领域的应用已成为主流,目前在快速向中大尺寸应用渗透,进入AMOLED+时代。”杨淑娟进一步向记者解释,ViP技术是AMOLED产业应用扩展的重要切入点,并将其技术特点概括为“大小通吃、刚柔并济”。

具体来看,性能方面,ViP AMOLED能满足车载对高亮度、长寿命、可异形的需求,以及笔电产品对低功耗、轻薄化等高性能需求;应用方面,ViP AMOLED可覆盖从穿戴到电视的全产品尺寸应用领域。“ViP技术大大降低终端定制AMOLED屏的起订门槛,使AMOLED具备向智能家居等领域渗透的条件,将为AMOLED带来新的市场增量。”杨淑娟说道。

在近期的机构调研中,维信诺也提到,公司将以头部客户中高端机型OLED显示产品为重点方向,加强与核心品牌客户的深度合作;拓宽与品牌客户的合作范围,从智能穿戴、智能手机提升至中尺寸的笔电领域,加速量产推进。

多种技术路线并进

事实上,目前主流厂商都已纷纷瞄准中尺寸OLED这块蛋糕。

“当前OLED面板已逐渐成为智能手机面板的标配,并逐渐加速在平板、笔电等中尺寸应用中的渗透,其应用场景和市场边界正不断拓展。”一位行业分析人士向记者说。

上月底,京东方宣布拟与成都高新区指定的投资平台投资建设第8.6代AMOLED生产线项目。该项目总投资630亿元,建设周期约34个月,设计产能每月3.2万片玻璃基板(2290mm×2620mm),主要生产笔记本电脑、平板电脑等高端触控显示屏,主攻中尺寸OLED产品。

京东方称,公司建设全球首批高世代AMOLED半导体显示生产线,有望同步国际同业所推出产品,抢占高世代AMOLED显示“蓝海”的战略机遇。同时,公司联合国内外众多知名品牌共同推进中尺寸IT类产品向OLED屏的升级换代,开拓中尺寸OLED屏幕产品的广阔市场。

这里提到的“国际同业”毫无疑问是指三星显示,后者已宣布,将投资4.1万亿韩元(约226亿元人民币)升级生产线,该产线产品用于平板、笔电和其他IT设备的OLED面板,计划于2026年量产,届时将成为全球首条8.6代用于IT设备的OLED产线。

针对京东方的最新投资动向,群智咨询负责人向记者表示,该产线为国内首条高世代OLED面板产线,建成后将带动OLED成本下降、技术能力提升和优化;有望推动中国显示产业向更先进、更高附加值的方向升级,对产业技术水平、市场份额和国际竞争力均产生积极影响。

在近期的机构调研中,京东方也强调,在TPC(平板)、Notebook(笔电)领域,随着第8.6代AMOLED生产线产能的逐步释放,OLED产品的渗透率将快速提升,成为高端产品的重要选择。

为何业内越来越多地关注8.6代OLED产线?一位产业人士告诉记者,现有主流6代OLED产线更适合生产智能穿戴、智能手机屏幕,中大尺寸OLED产品基本都需要8.5+代以上产线来生产,高世代产线对于切割中大尺寸产品而言具备更好的经济性。

虽然各家厂商均聚焦于中尺寸OLED,但在技术路线选择上还是有明显差异。

本月初,TCL科技高级副总裁、TCL华星CEO赵军对外透露,公司已完成印刷OLED设备搬入,印刷OLED产品产业化将以此为起点加快推进,公司目标是明年下半年实现量产出货,而印刷OLED量产的第一批产品将以IT产品和医疗专显等中尺寸产品为主。

“在OLED向更大尺寸和更高世代线的方向突破时,各家面板厂商的技术突破方向有所不同。京东方拟投建的新产线是沿用6代线已较为成熟的背板技术,维信诺采用无FMM光刻技术,TCL华星选择了印刷显示技术来拓展中尺寸OLED市场。”上述产业人士表示。

中尺寸渗透率

有望倍增

虽然中尺寸OLED应用处于爆发前夜,但今年的数据并不乐观。

据预测,2023年OLED笔电面板出货自上市以来首次下滑,预计出货量仅约360万片,市场渗透率约1.9%,这主要是受到后疫情时代需求退温影响,OLED面板需求走弱。不过,受访人士也看到,由于品牌参与度和产品丰富度逐渐提升,可变刷新率、折叠屏等多元化的OLED产品正百花齐放。

“从中长期看,随着三星、京东方相继宣布建立高世代OLED产线,LG显示亦有相应高世代OLED产线规划,面向IT设备使用的OLED供应能力正呈倍数级增长趋势。”上述分析人士称,IT应用上,OLED供应多元化,产品性能和成本日益改善,推动笔电终端品牌加速布局OLED产品。

群智咨询向记者提供的预测显示,OLED笔电面板将由高端产品线逐渐下沉到主流产品线。同时,随着8.x代产线集中在2026年至2027年量产,OLED笔电面板出货规模将迎来高速发展,预计2028年OLED笔电面板的市场出货渗透率将达21.5%。

OLED在平板领域的提升更为迅速,2023年全球OLED平板电脑面板出货量预计约为350万片,市场渗透率约1.4%。群智咨询提供的数据显示,随着2024年苹果iPad Pro切换至OLED面板,以及三星、华为、荣耀等品牌高端产品线布局OLED技术,将引发自上而下的技术迭代潮流,预计2024年全球OLED平板电脑面板出货占比将迅速提升至5.7%。

同时,得益于折叠手机的技术积累,未来折叠平板电脑产品预计也有望快速问世。“OLED平板电脑面板市场的增长将加速OLED技术的创新,预计2028年全球OLED平板电脑面板出货占比将达到17.9%。”

事实上,今年9月底,华为就曾发布业内首款搭载柔性OLED屏幕的平板——华为13.2英寸MatePad Pro,也是全球最轻薄的大尺寸平板。记者从产业链获悉,京东方和维信诺供货了这款华为平板的柔性OLED屏幕,而这两家厂商也是华为Mate 60系列手机的屏幕提供商。

从其他下游厂商需求来看,苹果公司除了计划2024年将AMOLED导入iPad Pro以外,还计划于2026年将AMOLED导入MacBook Pro产品;奥迪则计划2027年到2030年采用270万片OLED作为车载显示屏。

显示行业研究公司DSCC预测,到2026年,OLED在高端IT市场的出货量将增至4400万片,年复合增长率51%,将占据75%高端IT市场份额。届时,OLED平板电脑面板年营收将超20亿美元,预计OLED平板电脑面板的出货量、营收的复合年增长率分别约为49%和46%。

在上述产业人士看来,对国内厂商而言,推动OLED面板在中尺寸领域应用有多项优势,一是政策支持OLED产业发展,中小尺寸OLED的经验积累可以助力新一阶段OLED上下游产业链的发展;二是国内众多主流品牌终端公司及超大规模的消费电子市场,也将为中尺寸OLED产业的发展提供机会。

今年,工业和信息化部、财政部印发了《关于印发电子信息制造业2023~2024年稳增长行动方案的通知》,其中提出,面向新型智能终端、商显等领域,推动AMOLED、Micro-LED、3D显示、激光显示等扩大应用,支持液晶面板、电子纸等加快无纸化替代应用。

记者 刘灿邦

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